Dramafilm basert på livet til jazzlegenden Miles Davis. I en femårsperiode på slutten av 70-tallet holdt han seg helt unna rampelyset på grunn av omfattende narkotikamisbruk. Så lykkes det en musikkjournalist å komme Davis tett på livet, og de to mennene legger ut på et hemningsløst eventyr for å finne en stjålet kassett med musikerens nyeste komposisjoner. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.