Når et omreisende himmelsirkus ankommer Brackenbridge, kan Lily og Robert nesten ikke vente med å komme om bord. Men det er noe uhyggelig over hybridbarna som opptrer på sirkuset. Men før Lily og Robert rekker å tenke seg om, blir de fanget av de skyggeaktige figurene og tatt med til det flygende sirkuset til et sted langt, langt, unna. Dette er bok nummer tre i serien «The Cogheart Adventures». Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.