Det har gått et år siden Septimus kom tilbake til sin opprinnelige familie, og siden han oppdaget at han er en trollmann. Som lærling hos ypperstemagikeren Marcia Overgård, lærer han seg magiens edle kunst med besvergelser, trolldom og allslags magi. Jenna prøver fortsatt å venne seg til å være prinsesse og nyte livet på slottet. Men det er noe uhyggelig i gjære. Marcia blir konstant forfulgt av en mørk skygge, og broren til Septimus, Simon, er besatt av en hevn som ingen skjønner noe av. Dette er andre bok i serien om Septimus Heap, en serie med humor, magi, trolldom, heksedrikker og besvergelser.