Boka handler om ei ung jente, Tilja, som må legge ut på en farlig reise for å redde dalen hun bor i. Hun oppdager etterhvert at hun har spesielle evner, og skjønner at hun på mystisk vis er knyttet til en fremmed som opptrer i mange ulike skikkelser. Men er han en venn, eller fiende? En fortelling om tidens, kulturens og magiens vesen, og sammenhengen mellom disse. Og ikke minst en roman om å vokse opp.