Handlingen er lagt til utkanten av Rio de Janeiro, hvor man møter 13-åringene Laranjinha og Acerola, som daglig må forholde seg til narkolangere og total pengemangel. I denne første episoden lærer guttene om det portugisiske hoffets flukt til Brasil, og klassen skal på utflukt til sommerresidensen og se keiserens krone. De treffer jenter, havner i trøbbel med politiet, slapper av på stranden. Det er rystende og smertefullt, men samtidig rolig, sjarmerende og oppløftende.