I en legendarisk tidsalder preget av helter går den mektige krigeren Beowulf til kamp mot demonen Grendel. Han pådrar seg dermed den mørke vreden til uhyrets nådeløst forførende mor. Den storslagne kampen skaper den tidløse legenden om Beowulf. Disk 2 inneholder en mengde ekstramateriell.