Otto er ikke sammen med de andre. Han går mest for seg selv, samler flasker og skaffer seg ting på sin egen måte. Moren sier han ikke må finne på noe tull, og det gjør han ikke heller. Ikke i skogen, for der finner han ly, og det er der han møter Tryllemannen. Dette er en sterk og til tider provoserende fortelling om svik og hva som kan skje når alle rundt svikter, og om hvordan Otto tilpasser seg sin egen virkelighet, hvordan han konstruerer sin egen livsboble. Fortelling for mellomtrinnet.