Spennende fortelling om ungdommene Erin og January som rømmer fra barnehjemmet. De drar på en flåte nedover elva men kjører seg fast i mudder og kommer i land der Himmeløyne og Besten bor. Himmeløyne snakker rart og insisterer på at hun er deres bortkomne søster. Utrolige ting begynner å skje.