75 år gamle Daniele føler seg svekket etter en operasjon og er derfor urolig for sin fremtid som kunstner. Han har noe motvillig sagt ja til å reise til Napoli for å passe sitt fire år gamle barnebarn et par dager. Mario er et smart og livlig barn som gjør alt han kan for å fange oppmerksomheten til sin gretne og distré morfar. Men Daniele er oppslukt av sine bekymringer om arbeidet sitt, og oppholdet i leiligheten der han vokste opp fremkaller minner om barndommen og valgene han har tatt i livet. Da fireåringen utsetter ham for en i utgangspunktet harmløs spøk, mister Daniele fotfestet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.