Musikk i grenselandet mellom folk og rock. Det er verken glatt eller tradisjonelt, men eksperimentelt og ramsalt; Dawson gauler og harver over gitaren som aldri før. Her har han med seg flere folk, også et kor. Handlingen er som vanlig ganske tragisk. Denne gang blir vi kjent med et førindustrielt samfunn gjennom 11 personer (sanger).