Dette er verdens første lydfilm. Vi møter Jakie Rabinowitz, sønn av en jødisk prest, som ønsker å synge jazz. Faren er sterkt i mot det, og sønnen snur ryggen til familien og tar navnet Jack Robin. Det er først på farens dødsleie at far og sønn finner tilbake til hverandre. Filmen er vist flere ganger på NRK. Disk 2 omhandler den tidlige lydfilmperioden. Her finner man dokumentarfilmen "The Dawn of Sound: How the Movies Learned to Talk", samt lydutdrag fra "Gold Diggers of Broadway" (1929).