Frank Tagliano er en mafiaboss som må gå i dekning i OL-byen Lillehammer etter å ha vitnet i en rettssak i USA. Frank møter store utfordringer i overgangen fra å være en fryktet og respektert gangster i New York til å bli arbeidsledig innvandrer i Oppland, men også i det norske bygdesamfunnet kan man ty til gamle, skruppelløse metoder for å komme seg opp og frem.