Willy besøker settet til en vill-westfilm, en dansefilm, en film om fremmedlegionen, filmen om Ali Baba og de førti røverne, en film om Troja samt kulissene til en stumfilm. Boka består av myldretegninger som går over hele oppslag, der teksten er plassert i et lite hjørne formet som en filmklapper. Spenningen ligger i å finne ham, og det er ikke alltid lett. Boka har fargerike illustrasjoner. Myldrebok for småskole-/mellomtrinnet.