Agent Ralph Denistoun avtaler møte i Stuttgart med sin partner for å unnslippe nazistene og for å stjele Hitlers formel på den hemmelige gassen. Under veis møter Denistoun Lydia, som har uvurderlig kjennskap til Schwartzwald. Forkledd som sigøyner med gnistrende gulløreringer ankommer Denistoun til den avtalte møteplassen, men den viser seg å være omringet av SS-soldater. Kun med hjelp av en uvanlig sigøynerkvinner klarer han å utføre sitt oppdrag.