Det er vinter. Jon løper ut i den iskalde morgenen. Han vil ned til isen og har øksa til pappa gjemt under jakka. Kan hende isen er sterk nok i dag. Jon drar av den ene votten og legger hånda forsiktig mot isen. Da hører han en stemme bak seg. Ei jente i grå jakke og med store ullvanter kommer gående over isen. Hun forteller at svalene bor under isen om vinteren. Dette er en historie om to barn som deler noe magisk og mystisk sammen. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.