Dette er en kjærlighetshistorie med 60-tallet som bakteppe, vevet av turbulente år med antikrigsprotester, tiårets åndelige utsvevelser og særpregede rock''n roll. Fra Liverpools havneområder til kreativ psykidelia i New Yorks Greenwich Village, fra Detroits gater av opptøyer til dødens marker i Vietnam. De to unge elskende, Jude og Lucy, sammen med en gjeng venner og musikere, finner et fellesskap i den alternative fredsbevegelsen. Men sterke krefter utenfor deres kontroll drar Jude og Lucy fra hverandre, og de to må mot alle odds finne sin egen felles vei tilbake til kjærligheten.