Dette er en historie om besettende kjærlighet på den ene siden og musikk på den andre, en livaktig fortelling av en stor forfatter. Michael erfremdeles forelsket i Julia, selv mange år etter at han dro sin vei. Etter et tilfeldig sammentreff på bussen forsøker han å overtale henne til å bli med kvartetten hans på turné til Wien, men Julia er nå lykkelig gift og Michael må innse at hun aldri vil gi seg hen til ham. Musikken er her et lidenskapelig og gjennomgående tema.