Leningrad 1952: Andrej er sykehuslege. Kjæresten hans heter Anna og underviser på et barnehjem. Krigen er over, men landet er preget av Stalins regime. Andrej og Anna bruker tid i sommerhuset, forbereder sykehusballet og tar seg av Annas 16 år gamle bror Kolja. En dag får Andrej i oppdrag og behandle barnet til en offiser i det hemmelige politiet.