Ernest er en stor bjørn og Celestine ei lita mus. De lever i hver sin verden: Bjørnene over bakken og musene under. De er på mange måter redde for hverandre, og alle mener det er til det beste. Men i dag skal alt forandre seg. På et oppdrag oppe hos bjørnene møtes Celestine og Ernest. Det blir starten på et uventet vennskap, men også et eventyr der de må flykte fra både bjørne- og musepolitiet.