I 1792 flytter familien Kellaway fra landsbygda til London. Faren arbeider som stolmaker, mens barna Jem og Maisie ertes for dialekten og de bondske klærne. Vegg i vegg med familien bor den berømte og beryktede kunstneren og dikteren William Blake, som alltid er på parti med de fattige, sultne og undertrykte. Og dem finnes det mange av i Londons trange og bråkete gater.