På en svipptur til Paris i 1964 blir den amerikanske forfatteren og kunstelskeren James Lord bedt av sin venn, den verdensberømte kunstneren Alberto Giacometti, om å være portrettmodell. Lord takker ja til det han tror vil bli en kortvarig prosess. I stedet blir dette starten på uvanlig og rørende vennskap, som gir et innblikk i den kunstneriske prosessen; alle frustrasjonene og grubleriene, de til tider kaotiske tilstandene, men også skjønnheten og lidenskapen.