Handlinga er lagt til en av bydelene i Oslo. Bengt, 14 år, ser at storebroren har fått nye venner, kler seg i svart og holder på med noe som han ikke vil snakke om. Han oppdager brorens hemmelighet, og i beundring av broren og litt protest mot "perfekte" foreldre, blir også Bengt med på satanistsamlingene, men han trekker seg raskt ut da gjengens tøffe leder krever at han må ta livet av en katt for å bevise sin lojalitet.