Seattle, 1934: William er en tolv år gammel kinesisk-amerikansk gutt som har bodd på barnehjem de siste fem årene. På barnhjemmet er det bestemt at alle guttene skal feire bursdag på samme dag, og denne gangen blir de tatt med på kino. På lerretet ser William en vakker orientalsk filmstjerne, og blir umiddelbart overbevist om at denne Willow Frost må være moren hans. Han rømmer derfor fra barnehjemmet for å lete etter henne. Men Willow Frosts historie er langt mer komplisert enn Hollywood-drømmen William har sett i kinosalen. NB: Tidligere utgitt under tittelen Sanger til Willow Frost.