Miranda og Leno er på flukt fra dusørjegere. De er på vei til Feenes slott, og tar en skjebnesvanger snarvei gjennom et lite skogland. Her hersker svartalvene, ledet av prins Iriel, og ingen får lov å reise ut av landet igjen. Miranda og Leno må slå seg sammen med motstandsfolkene som har samlet seg under Herr Coltreus, for å prøve å rekke frem til Feenes slott i tide.