Handlingen er lagt til Memphis og utspiller seg i og omkring Arcade Hotel, gjennom flere parallelle historier. På hotellet surrer radioen i bakgrunnen med Tom Waits som DJ. Pikkoloen på hotellet småsover og klager til resepsjonisten over sin gamle, slitte uniform. Med melankolske "Blue Moon" som filmens gjennomgangssang, er dette blues satt ut i praksis.