Dette er den vakre fortellingen om en liten indianergutts oppvekst i 1930-årenes USA. Lille Tre blir tidlig foreldreløs og vokser opp hos Besta og Bestefar, som er cherokee-indianere. De lever somenkle fjellbønder, med whiskey-brenning på si. Besta og Bestefar tar kjærligi mot Lille Tre og oppdrar ham på indianervis. Han lærer å lytte og forstå trærne, fuglene og dyrenes språk, og å oppføre seg som det sømmer seg en indianer. Men en dag dukker myndighetene opp og vil sende Lille Tre på barnehjem, for å få drevet synden ut av ham.