Det er høytid, men feiringen på Zeroes nattklubb blir avbrutt når fremmede med superkrefter inntar dansegulvet. Zeroes følger etter og konfronterer de, men bare for å få vite at de er på flukt fra en ennå skumlere kraft kalt The Swarm. Denne kraften bruker folkemengdenes raseri til å drepe, og de elsker å ta livet av Zeroes. Zeroes forsvarer seg så godt de kan, og de lærer fienden å kjenne gjennom en rekke publikumskatastrofer - et ødelagt kjendisbryllup, blodbad på et kjøpesenter og en begravelse for en av Swarms ofre som går fryktelig galt. Dette er den andre boken i trilogien av Scott Westerfeld, Margo Lanagan og Deborah Biancotti.