I 1916 blir 11 år gamle Henry Yewbeam lurt av sin fetter til å leke med Tidsbryteren, en vakker klinkekule full av fantastiske farger. Nesten hundre år senere dukker Henry opp på Blaars Akademi, hvor han møter Charlie Bone. For å hjelpe Henry tilbake til sin tid må Charlie reise inn i et gammelt maleri og hente en tryllestav