Sør-California, 1962. Den middelaldrende, homofile engelskmannen George Falconer underviser i litteratur ved et universitet. For omtrent et år siden omkom samboeren Jim i en trafikkulykke, og George er fortsatt i dyp sorg. Hvordan skal han komme seg gjennom hverdagen? Gjennom relasjoner til andre mennesker, som venninnen Charlotte og studenten Kenny, begynner han likevel å tro at det er mulig å leve videre.