Tufsla og Vifsla, som snakker et helt eget språk, ankommer Mummidalen. Med seg har de en hemmelighetsfull koffert som de ikke slipper ut av syne. Hva kan den inneholde tro? Og i Mummitrollets vinterdrøm blir han bitt av et småkryp og mister alt håret på halen.