I en fengselscelle i diktaturets Buenos Aires oppstår et nesten umulig vennskap, mellom den opposisjonelle Valentin, siktet for politisk aktivitet, og drømmeren Molina, siktet for utuktig omgang med mindreårige. For å få tiden til å gå forteller Molina historier om romantikk, sex og vold mens fascismen tar stadig sterkere grep. Vanskelig å glemme!