Boken består av en samling fortellinger som er utgitt over flere år i forskjellige sammenhenger. Magi finnes overalt og hvor man minst skulle vente det. I disse fortellingene vender Susanna Clarke tilbake til den samme stemningen og miljøene fra debutromanen, Jonathan Strange and Mr. Norrell. I en av fortellingene treffer man til og med Mr. Strange igjen.