Ved fødselen ble Edmund og Barnet forbyttet. Edmund havnet som bytting i Verden Ovenfor. De intetanende foreldrene og storesøsteren Alexis kjenner ikke til den hemmelige alvemagien han besitter. Barnet lever blant alvene i Verden Under, der det å være menneske gjør ham til en merkverdighet i det kongelige palasset. Men da den onde trollkvinnen Hawthorne erobrer tronen, blir Barnet og Edmund gjenforent i en farlig ferd for å redde begge verdener. Dette er en fortelling om alvemagi og eventyrlige søsken.