Professor Barlow jobber på universitetet i Meep. Han forsker på sitt nyeste objekt, en ekte, naturlig ulvhedin. Henrik går motvillig med på å bli undersøkt, men innser tidlig at han må gjøre noe for professorens andre forskningsobjekter, en flokk varulver som er i ferd med å dø av vanstell. En mørk hemmelighet fra fortiden dukker opp, og ting begynner å gå fryktelig galt. Julie må flykte inn i regnskogen blant kjempeslanger og tigre, og Henrik ender opp bak gitteret med alle varulvene. Dette er en fortelling om to kidnappede ungdommer, en gal professor og en flokk vanskjøttede varulver.