Livet til Daire Santos har forandret seg etter ankomsten til Enchantment i New Mexico. Ikke nødvendigvis til det bedre. Hun har godtatt at hun som sjelevokter har spesielle evner, men liker ikke det ansvaret som nå hviler på hennes skuldre. Daire vet ikke hvordan det har gått med kjæresten Dace, og må legge alle følelser til side hvis hun skal klare å bekjempe fienden Cade, som nå har en grusom plan. Her er både magi, mysterier og kjærlighet.