En ung mann gir seg ut for å være en han ikke er. Løgnen avsløres og en ivrig reporter er ute etter et scoop. Nyhetssaken fanger regissør Abbas Kiarostamis interesse. Resultatet er både en filmfortelling og fortelling om film, som både rører hjertet og får en til å fundere over spørsmål om kunsten, virkeligheten, samfunnet og individet i det.