Historien begynner i Libya i 1958. Michele Balistreri vokser opp i et internasjonalt miljø i den italienske kolonien. Her bor det rikfolk, fattigfolk, muslimer, katolikker, italienere, amerikanere og tyrkere. De tre beste vennene hans har ulik bakgrunn, men de holder sammen i tykt og tynt. De er blodsbrødre, et løfte de tar seriøst. Men vil det holde når de blir voksne og skilles av storpolitikk, penger og religion? Samtidig skjer det flere dødsfall som påvirker familiene til de fire guttene og får konsekvenser for resten av livene deres. Dette er den andre boken i en triologi om politietterforsker Michele Balistreri.