En natt i april fødte purka ti grisunger og en liten drage. Smågrisene sloss om plassen i halmen rundt henne. Men helt for seg selv, i en krok, stod en liten tynn, grønn drage med røde sinte øyne. De to barn forer dragen med lysestubber, hyssing, korker og slikt som drager pleier å like. Dragen er hemmelighetsfull og ofte humørsyk, men liker å bli klødd på ryggen. Han blir hos dem over sommeren, men en kveld i oktober tar han farvel, og flyr sin vei inn i solnedgangen. Barna hører den klare sangen hans, og skjønner at han er lykkelig. Små drager trenger nok omsorg og kjærlighet, men når de er flyveferdig må de ta den friheten de lengter etter.