Julia Pastrana blir født i Mexico i 1834. På grunn av en medfødt lidelse har hun forstørret kjeveparti og ekstrem behåring. Dette bringer henne inn i den tvilsomme freak show-bransjen. Den amerikanske impresarioen Theodor Lent gifter seg med Julia og tar henne med verden rundt for å opptre. I 1860 ankommer ekteparet Moskva. Julia skal snart føde, men må fortsatt daglig opptre på Sirkus Salomanskij. Mot slutten av 1970-tallet møter vi en forhutlet type som bor i en rønne på søppelfyllinga i Groruddalen. En dag kommer han over en utstoppet kvinnekropp. Han husker kvinnen fra Lunds tivoli, og tar henne med hjem for å bruke henne som samtalepartner. I 2013 reiser journalisten Kira til Sinaloa i forbindelse med overleveringen av Julia Pastranas levninger til den meksikanske stat. Kira er gravid, med et mørkets avkom; et resultat av en overfallsvoldtekt. Hun har trosset alles forventninger og bestemt seg for å bære frem barnet. omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.