Gjennom tretti år ved St.Oswald Grammar i Nord-Yorkshire har latinlærer Roy Straitley sett mange typer gutter komme og gå. Hver klasse har sine klovner, rebeller og underdogs. Og selv om han ikke har noen favoritter, er det alltid noen som får en spesiell plass i et gammelt lærerhjerte. Men fra tid til annen er det en elev som ikke passer inn. En bråkmaker. En gutt med mørke hemmeligheter. Nedgangstider og dårlige akademiske resultater resulterer i en ny hverdag for den ærverdige skolen. Og mens Straitley gjør sitt beste for å kjempe imot skolens fremtidsrettede endringer, er det en skygge fra fortiden som jager han. En gutt som selv etter tjue år hjemsøker lærerens drømmer. En gutt som er i stand til å gjøre forferdelige ting.