Det går rykter om at et kinesisk skip frakter flere tonn med kjemikalier for Saddam Hussein. Kjemikaler som skal brukes til å lage biologiske våpen. Skipet blir i all hemmelighet overvåket av USAs marine. Presidenten kan ikke tillate at skipet når frem til Irak. Han beordrer Fred Klein, som er sjef for Covert One, å finne bevis for hva det kinesiske skipet frakter.