David Piper har alltid vært en outsider. Foreldrene hans tror han er homofil. Mobberne på skolen synes han er et utskudd. Bare hans to nærmeste venner vet sannheten. David ønsker å være en jente. På første skoledag, har Leo Denton ett mål. Å være usynlig. Å tiltrekke seg oppmerksomheten til den vakreste jenta på trinnet er definitivt ikke den del av planen. Når Leo tar David i forsvar under en slåsskamp, blir det begynnelsen på et usannsynlig vennskap. Men ting er i ferd med å gå fra vondt til verre. På Eden Park skole har nemlig hemmeligheter en tendens til å røpes ganske fort.