Thomas Wavery er etter lang fartstid i Utenrikstjensten på vei ut. Han haddetrodd at han og konen Penny, fremgangsrik malerinne, skulle avslutte karrieren som ambassadørpar i Lisboa. Men alt blir annerledes. Vi møter den 58-årige Wavery på hans aller siste post - i unåde, ydmyket, alene. Han er blitt britisk generalkonsul i "Abyla" (Ceuta), den spanske enklaven på den marokkanske middelhavskysten. Nicholas Shakespeare, diplomatsønn, vokste oppi Det fjerne østen og Latin-Amerika. Han debuterte i 1990 med "Elena Silves''visjon" som han fikk Somerset Maugham-prisen for.