To år gamle autistiske Fraser var et barn med mange utfordringer. Han var engstelig, urolig og hadde store humørsvingninger. Men da familien tok til seg den hjemløse katten Billy ble livet til Fraser drastisk endret. Her forteller moren Louise om hvordan Fraser ble både tryggere og mer harmonisk da katten kom i hus. Slik brakte Billy overskudd og latter inn i en familie som hadde manglet begge deler.