Den bergenske privatdetektiven Varg Veum får to oppdrag i hendene. Han skal prøve å finne en ung kvinne som er blitt borte i byens narkomiljø. Og han tar opp kampen mot fremmedpolitibyråkratiet på vegne av en svart sørafrikaner som er nektet forlenget oppholdstillatelse. Snart krysser sporene i de to sakene hverandre. Svarte får fører oss til Akvariet og Fløibanen, og til et dramatisk sluttoppgjør på Flesland flyplass. Og Varg Veum er med oss hele tiden, med den samme beske humoren og den samme sosiale samvittigheten som tidligere.