Etter en lang togreise kommer den unge mannen William Blake, med sine gode manérer fra øst, til byen med det betegnende navnet Town of Machine. Han har brukt opp alle pengene sine og håper å få jobb som kasserer innenfor småbyens metallindustri. Dessverre viser det seg at jobben allerede er besatt, og han blir jaget på dør. Nå er ikke veien særlig lang til et mer risikabelt yrkesliv, som drapsmann på flukt, med tre meget aggressive dusørjegere i hælene. Blake får et ufrivillig fellesskap med den velartikulerte og beleste indianeren Nobody, som tror William Blake er gjenferdet til den avdøde dikteren ved samme navn. Sammen drar de bort fra sivilisasjonen i byen Machine, via indianernes primitive stammesamfunn og videre over til det hinsidige.