Aloysious Parker vandrer rundt på Manhattan. Han er en mager mann i 20-årene, som kler seg som en jazzmusiker fra 50-årene. Faren er fraværende, moren på institusjon. I sitt lille krypinn, hvor det kun er kaldt vann i kranene, danser han til gamle 45''-plater mens kjæresten røyker - dagen lang. Han kjeder seg og forlater den sparsommelig møblerte leiligheten for å vandre gatelangs i New York til tonene av en saksofon. Etter å ha besøket sin mor institusjonen, fortsetter ferden langs New Yorks gater.