Den tiårige gategutten Jama har mistet moren sin. Faren, som han aldri har sett, er på et ukjent sted langt unna. Vi er i Øst-Afrika og året er 1935. I Europa forbereder de seg på krig. Jama bestemmer seg for å finne faren og legger ut på en lang reise, alene og med altfor lite reisepenger. Reisen fører Jama langs Afrikas kyst til Egypt og videre nordover. Han reiser med kamel, lastebil og tog. Han går også lange strekninger til fots. På sin reise blir Jama vitne til både stor menneskelighet og rå brutalitet. Han gir aldri opp selv om faren alltid synes å være flere dagers reise foran han.