Når prostituerte Mike sovner hos en kunde er det Scott som redder ham. Gjennom filmens drømmelandskap og absurditeter forelsker jeg meg i de to ungdommenene som blir avhengige av hverandre. Mike ble forlatt av sin mor, Scott orker sin overklassefamilie. Kan de to redde hverandre? Det er så sårt, vakkert og bestialsk at selv Shakespeare gråter.