John Hammersten, uskyldig dømt for narkosmugling, løslates etter to og et halv år i fengsel. Han forsøker å kontakte sin tidligere medarbeider Abel Raag, men det viser seg at han er sporløst forsvunnet. Hammersten innleder en jakt etter Abel og trekkes mot hans tidligere elskerinnne Grethe Lindeman. Da det også dukker opp et mordoffer, må Hammersten innse at det plutselig er uklart hvem som jager hvem. Jakten han setter i gang, ender somen marerittaktig famling etter en flik av sannhet i en spiral av drap, løgn,destruktive lidenskaper og spøkelser fra fortiden.